近日，車用改性塑料生產(chǎn)商中國鑫達(dá)塑料有限公司成功簽約一筆1.8億美元貸款，分兩年期償還，六家銀行參與一般銀團(tuán)貸款。

  據(jù)悉，鑫達(dá)是在美國納斯達(dá)克上市的。渣打銀行擔(dān)任牽頭行兼簿記行，貸款的最高綜合收益為400個基點(diǎn)，利率為倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼260個基點(diǎn)，平均期限為1.78年。渣打銀行還擔(dān)任額度代理行。

  鑫達(dá)控股(香港)有限公司是借款人，而中國鑫達(dá)及其三家子公司為擔(dān)保人。

  自簽約起15個月后開始償還貸款，分四期不等額償還：12.5%(1-2)、 25%(3)、50%(4)。

  所籌資金用于一般企業(yè)用途，以及為2014年2月定價(jià)的1.5億美元三年內(nèi)不可贖回的五年期債券進(jìn)行再融資。

  該筆貸款包括四項(xiàng)財(cái)務(wù)承諾條款。母公司必須確保其合并有形資產(chǎn)凈值超過5.5億美元，合并借款凈額與合并有形資產(chǎn)凈值之比不得超過100%，合并借款凈額與合并未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)之比不得超過350%，合并EBITDA凈值與合并利息支出之比不得低于2.5倍至1倍。

  中國鑫達(dá)通過鑫達(dá)控股(香港)，控股管理旗下分別設(shè)在迪拜、香港、黑龍江和四川等10余家獨(dú)立經(jīng)營的子公司。